Steuerliche Potenzialanalyse

Was wir prüfen

Wir betrachten die steuerlichen Effekte Ihres Vorhabens für private und geschäftliche Konstellationen und zeigen auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrer Situation in Frage kommen.

• Abschreibungsmöglichkeiten (lineare AfA)
• Investitionsabzugsbetrag (IAB) zur Vorverlagerung von Aufwand
• Sonderabschreibungen nach §7g EStG
• Umsatzsteuerliche Gestaltung und Vorsteuerabzug
• Abgrenzung privater vs. geschäftlicher Nutzung
• Auswirkungen auf Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuer

Für wen sich die Analyse besonders lohnt

Besonders Eigentümer vermieteter Immobilien, Gewerbetreibende, Freiberufler und Betreiber größerer Anlagen profitieren von einer durchdachten steuerlichen Gestaltung. Aber auch im privaten Bereich gibt es relevante Stellschrauben, die häufig ungenutzt bleiben.

Investitionsabzugsbetrag (IAB) in Verbindung mit Schwarmspeichern

Ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 70.000 € und einem Steuersatz von etwa 42 % lassen sich über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bis zu 200.000 € für mobile Investitionen – insbesondere im energetischen Bereich – aktivieren. Unter bestimmten Voraussetzungen können sogar bereits gezahlte Steuern bis zu 3 Jahre rückwirkend zurückgeholt werden. Die optimale Wirkung entsteht in Verbindung mit einem Schwarmspeicher: vernetzte Batteriespeicher, die in einem virtuellen Kraftwerk gebündelt Strom für das Netz bereitstellen.

• Bis zu 70 % des Anschaffungsbetrags werden durch die Aktivierung bereits gezahlter oder noch zu zahlender Steuern gefördert.
• Zusätzlich: für 30 Jahre ein jährliches Entgelt von rund 25.000 €, das ebenfalls steuerlich (z. B. über Abschreibung) genutzt werden kann.
• Bereits gezahlte Steuern unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 3 Jahre rückwirkend aktivierbar.
• Schwarmspeicher = vernetzte Heim-Batteriespeicher, die als virtuelles Kraftwerk Netzdienstleistungen erbringen und vergütet werden.
• Unsere Spezialisten analysieren Ihre steuerliche Situation und zeigen Ihnen exakt, welche Möglichkeiten bestehen.

Wichtiger Hinweis

Wir zeigen Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten auf und bereiten sie verständlich auf. Die verbindliche steuerliche Beratung erfolgt in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater – auf Wunsch liefern wir die Grundlagen direkt aufbereitet für das Gespräch.

Ihr Ergebnis

Eine Übersicht der steuerlichen Hebel, die Ihr Projekt zusätzlich wirtschaftlicher machen können – als fundierte Grundlage für die Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater.